作者 | 曲韵凡

来源 | 财经杂志

出海新坐标第五站：

锁定墨西哥，抢占北美市场桥头堡

开启企业全球化布局新篇章

跨越1.3万公里，时差14小时，从北京经停东京再到墨西哥城，将近30多个小时的飞行后，很多中国游客会发现自己好像回到了中国的8、90年代：类似4-5线城市的国际航站楼、低矮简陋的入境处、时不时被叫到小黑屋的访客、乏善可陈但不缺洋酒雪茄的免税商铺，刚一抵达便能感受到墨西哥作为美国非法移民控制前沿的高压态。

虽如此，一旦确定有过入境美国记录的10年美签+更新后的EVUS以及返程机票，海关人员还是很热情地跟你说一句：Bienvenidos a Mexico （欢迎来到墨西哥）。此时还不能完全放松，由于过境日本，很多游客忍不住采购了山崎和 Cohiba雪茄等烟酒，一旦超过了限额：2瓶洋酒、1支烟、25根雪茄，就不得不面临高达600-800美元不等的罚款，现场放弃多出的物品是不被接受的，此时不要慌：找到一个监控看不到的地方，给海关官员塞上80美元，通常就被放行。当推着行李看到门口的星巴克，就能松一口气，正式进入墨西哥。

01 当我们谈墨西哥，我们在谈什么

印象中，墨西哥在历史上吸引全世界目光的事件有几次：

第一次：1492年哥伦布登陆墨西哥，发现了美洲大陆

第二次：1519年西班牙正式侵略墨西哥当时的阿兹特克王朝

第三次：1810年墨西哥独立日，摆脱了西班牙的三个世纪的统治

第四次：1838年法国入侵墨西哥，著名的“糕点战争”，以法国胜利收场

第五次：1846年美墨战争，已丢掉了当时的1/3国土（今美国加州、新墨西哥州、 德州）

第六次：1968年成为第19届夏季奥运会主办国，成为海拔最高的奥运会举办地 （海拔2259米）也是墨西哥经济发展的黄金时期

第七次：2017年由美国Pixar动画工作室推出的《Coco》（寻梦环游记），让全世界对墨西哥的亡灵节（Dia de los Muertos）心生向往，至今都是墨西哥吸引最多游客的时段

最近一次，便是2022年由美国政府提出的友岸外包“与”近岸外包政策，将全世界制造业企业 ，特别是中国企业，吸引到墨西哥

不难发现，这个“多灾多难”的国家和民族在关键的历史时刻，往往是被其他国家塑造的，从西班牙、法国再到美国，从政治、经济、文化到重大政策出台，很难觉察这个国家独立、 自主地掌握自己的命运，只不过最近这一次，隐约有那么一点不一样， 因为被“近岸外包”推动再次复兴的墨西哥，背后有了中国企业的身影。

当我们谈墨西哥，不管是投资还是建厂，我们谈的是以美国为核心的全球最大消费市场——北美。

带着好奇与探索精神，金沙威尼斯欢乐娱人城组织了多达40多位来自中国物流、制造、商贸、投资等领域的企业家，踏上了“寻找墨西哥”的路途，9天时间，到访墨西哥前三大城市：首都墨城（Mexico City）、北部巨人蒙特雷（Monterrey）和中部历史名城瓜城（Guadalajara），拜访政府官员、当地企业与中资企业，搭乘墨西哥“空中巴士”、品尝当地饮食、融入本地人生活，以期描绘出一个相对客观的国家印象。

02 绕不开的近岸外包中绕不开的中国

早在疫情开始之前，中美贸易冲突带来产业链转移，美国提出所谓“近岸外包”/“友岸外包”，以及美墨加贸易协定，特朗普促使众多中国制造业企业家频繁来往太平洋之间，以期在墨西哥投资建厂，规避地缘政治风险、绕开贸易壁垒和高企的关税。仅2023年上半年，就有19项中资企业对墨投资项目，高达104亿美元（source: DataMexico），而实际来自中国的投资额很可能大大高于这个数字，根据墨西哥国立大学中墨研究中心（Cechimex）的解释，很多来自中国的投资绕道其美国分公司，没有计入来自中国。

上个月，临工集团宣布将在美墨边境州-新莱昂州投资50亿美元建厂。该州首府中唯一一家拥有中国投资的工业园“华富山工业园”：由中国出海先锋-早在2000年便开始在海外建设工业园的华立集团在2018年启动建设，另外两家合作伙伴分别是富通集团、Santos家族。Santos家族是新莱昂州知名的政商家族，起初仅仅是把自家15平方公里的地块卖给华立，合作谈判过程中被华立创始人与董事会主席汪力成的魅力与格局打动，最终以入股20%的方式，全面参与了华富山工业园的建设和对中资企业的服务。

华富山也是本次参访之旅中重要的部分，Santos 先生拿着“谷歌翻译”APP，面带微笑全程出席中国企业家座谈会，可见对这一事业的投入。仅仅距离美国得克萨斯州180公里的华富山工业园，已经吸引了海信（已投产，主要生产洗衣机、烤箱等白色家电）、敏华控股（将近完工，生产按摩沙发）、圣奥、蓝思科技、振德医疗、安洁科技等众多目标市场为北美的中国制造业企业。

位于墨西哥北部、与美国相距仅180公里的第三大城市、新莱昂州首府 – 蒙特雷  (Monterrey)， 是墨接受外商投资第二大目的地，超过70%“近岸外包”相关的投资都发生在这里。该城也是此次参访的第二站，相比墨城和瓜城，能明显感觉到蒙特雷的生活水准、工作方式、生活习惯都无限接近美国（历史上确实发生过北部四州想投票独立加入美国的事件。本次会见的蒙特雷政府官员办公室内悬挂的除了墨西哥国旗、新莱昂州州旗外，还有美国和德州的旗帜），人均收入高（1.68万美元vs全国平均9400美元），人均教育程度更高。

与蒙特雷经济发展部部长的沟通中， 我们能了解到新莱昂州的以下优势：

在提供产业链整合方面下功夫，经济部有专人负责产业链整合，能够为投资企业对接上下游供应链资源，目前已有多达4000多家跨国企业入驻，以欧美日韩为大头。

一切都围绕支持工业与商业展开，该市唯一一个政府主导的工业园为创新与技术转化中心（PIIT），占地110公顷，致力于为跨国企业建立研发中心提供便利（此次参访了该园区的纳米技术实验室和生物技术实验室，相关设备都由政府配齐，土地免费提供，但设备与技术水平相比国内有明显差距）

更重视教育，新莱昂州拥有整个墨西哥最令人羡慕的劳动力队伍：4 所重点院校、300所大专院校；每年1.4万工程与科学专业毕业生。

更安全，蒙特雷大都会区的圣佩德罗加尔萨加西亚（San Pedro Garcia）被誉为墨西哥最安全的城市。

但别急，随着深入了解， 绕不开的更多的是挑战：

电力短缺，墨西哥落后的电力设施系统一直饱受诟病，2021年全年墨西哥仅建设了52公里的电力输送线路；墨西哥能源部设定的167项电力设施扩容计划，6年来仅完成了6个。随着大量制造业企业涌入，墨西哥没几个州有能力确保电力供应，且电价还是中国的2倍多：墨西哥2023年3月工业电价为0.21美元/kWh，同期中国为0.089美元/kWh（source: GlobalPetrolPrices）。

水力短缺，墨北部大部分为沙漠干旱地区，年降雨量低于77厘米，水力供应是历史问题，对于用水大户的制造业企业，谨慎考察工业园的供水能力。

人工短缺，墨西哥左翼政府强制提高了最低工资到9.15美元/天，就算如此，对于用工需求猛增的北部地区，招工、上岗培训、员工留任，都是个大问题，很多工厂陷入了抢工人大战，企业不得不用优质膳食、免费通勤等花样百出的福利吸引好员工。就算是特斯拉这样的企业都承认，在蒙特雷设厂最头疼的一个问题就是如何确保足够的、有技术得工人能稳定地工作。

03 停滞中的墨西哥

墨西哥早在2008年便成为人均GDP1万美元俱乐部一员，虽上下浮动但基本保持至今，我国在2019年才站上人均GDP1万美元大关。但墨西哥从表面上看，并没有展示一个中等发展国家的样貌，首都墨西哥城作为2100多万人口的国际大都市，道路年久失修、环境绿化缺失、贫民窟占据了环绕墨城的山头、市中心不多的几幢高楼鹤立鸡群、公共设施如地铁/公交车等50年如一日（地铁1号线在50年后终于在中国中车的帮助下刚刚完成），大环境虽不堪，但富有机构和个人营造的小环境通常优美舒适。

公共设施破败与交通拥堵，墨城与瓜城的交通拥堵之严重，除了半夜至凌晨，全天无差别堵车，一方面是公共交通不完善导致人人开车，更重要的是墨西哥土地私有难以搬迁，加上政府没钱需要长期举债，导致道路资源长达30-40年无法进行修缮，坑洼陷落很常见，道路设计不合理，通常Google导航显示40分钟路程，往往需要2-3个小时。当地人显然对此习以为常，再拥堵的道路上，听不到任何按喇叭的声音，情绪都非常稳定。

重大基础设施管理不善，首都墨城国际机场Benito Juares机场候机厅和航站楼，乍一看像中国80年代的长途客运站，楼层低矮、安检设备落后、没有国门形象。此行还有一个趣事：

当参访团从蒙特雷抵达瓜城，上了大巴后，猛然发现大巴车顶铺满了蚊子，一问才得知“瓜城机场蚊子”是这儿的“特产”，由于大型机场是由联邦政府管辖，但该机场位于Jalisco州首府，州政府与联邦政府扯皮，导致蚊子窝谁来解决拖延至今。

贫富差距巨大，著名墨国首富Carlos Slim的个人财富相当于全国6%GDP，国家中10%的人占据了36%的资源，墨西哥的贫富差距之大在全球位列第二，仅次于智利。当前总统洛佩斯代表的左翼政府，便是依靠人口占比众多的贫穷人口获得的选票，当选后致力于改善穷人待遇，将最低工资增加了20%，同时要求企业拿出 10%盈利作为强制分红等措施，让贫困占比从50%减少到目前的不到40%。

虽如此，但旅程中能明显感受到墨西哥的贫富差距呈现出的特点：北富南贫不均等发展：靠近美国的北部地区收入更高，如到访的蒙特雷，人们普遍过着类似美国的生活，接受高等教育人群比例高，英语是日常口语，而以墨城为分界线的南部地区欠发达，贫困人口集中，犯罪率更高。

04 “离天堂太远， 离美国太近”

这句19世纪墨西哥独裁者迪亚兹的名言为所有墨西哥人熟知，数世纪比邻全球最强大国家的遭遇与心情，可能只有墨西哥人才懂，外人无法感同身受，但从参访过程中能感知一二。

墨西哥的黄金发展时期是1940-1970年，平均GDP增速保持在7%左右，被称为“墨西哥奇迹”， 二战期间，墨西哥以后勤支持美国，提供大量物资换取金钱，战后的美国企业进入墨西哥设厂，政府通过大力发展矿业、石油、纺织业、制造业、轻工业， 积累了巨大财富、 打下了工业门类齐全的基础，修建了全国铁路、道路等基础设施，可口可乐、百事可乐、通用等企业都是这个时期扎根墨西哥，至今墨西哥的重要轻工业和重工业都极度依赖外企企业，如汽车产业、机械制造、食品加工、能源加工（墨虽然为石油生产国，但不具备石油加工能力，大部分需要运出去加工再运回来）等等。

受益于比邻全球最大消费市场，墨西哥劳动力价格低、自然资源丰富、工业品类齐全等优势得以发挥，成为美国的前店后厂，在经历了“黄金时代”后，接连发生经济危机，没赶上WTO这班车，从1994年至今GDP一直维持在2%左右，预估未来也不会有更大突破。

当下，在全球供应链大调整背景下，墨西哥又重新成为“香饽饽”，欧美中日韩的企业，只要不想丢失北美市场，或必须与上游供应链企业配套，几乎都得成为 Amigo，从这个意义上说，墨西哥可以说是疫情后“躺赢”国家。

但代价也明显，墨西哥是与最多国家签订自贸协定的国家（多达47个）， 墨西哥在大开国门，引入外资、让美国企业长驱直入后，没有建立本土工业企业、制造企业与科技企业，造成了越开放，本土企业竞争压力越大。加上如Carlos Slim这样的私人寡头垄断了电信、电力、自来水、媒体、矿产资源等产业，墨西哥国企垄断了油气等资源产业，民间企业家精神与创新精神无法施展，墨西哥的民营企业屈指可数且无国际竞争力可言（最知名的墨西哥本土企业莫过于生产面包的宾堡 Bimbo和生产龙舌兰酒的Jose Cuervo）。

正如墨西哥知名院校ITAM商学院院长 Francisco Perez Gonzalez所说，“墨西哥需要抓住这次历史的机遇，下一次不知道要等到什么时候”？但要靠什么去抓呢？没有自主创新、无法积累高科技人才、没有本土的高科技企业，沣水来了，没有丰厚的土壤去吸收去承接，最终还是黄粱一梦，为他人做了嫁衣。

05 从卖全球到全球造，知易行难，不得不行

中国企业对进入墨西哥市场的想法不是一时冲动。全球贸易规则、供应链体系在快速调整整合重组，作为已经适应了20年前WTO规则的中国企业来说，原来坐家里生产卖全球的景象正在改变，欧美日韩等跨国企业对于疫情冲击下的供应链停摆危机历历在目。北非（供欧洲）、东盟（供亚洲+全球）、北美（供北美）的分布式产业链重组势在必行，中国企业或被动或主动都在将目光转向美国以南，同一参访团的多位企业家已经多次到访墨西哥。

因此就不难理解为何习近平主席在11月16日APEC期间会见墨西哥总统洛佩斯。中墨早在10年前，习近平主席访墨期间便上升为“全面战略伙伴关系”。

此次参访团拜访了中国驻墨西哥大使馆，张润大使与邹传明公参热情介绍了两国稳定发展的关系与经贸往来特点，张润大使特别指出：

“中墨关系呈现良好发展态势，从贸易、投资再到项目落地，各个方面都在节节攀升，在全球来看，也是逆市上扬的态势。作为中国为数不多的贸易顺差国。我们要对自己的客户好一些。”  

对于中国来说，墨西哥是重要的“客户”：2022年，中墨贸易总额为949.65亿美元，同比增长9.8%，中方出口775.35亿美元，处于贸易顺差地位。虽如此，在墨西哥对外贸易中，中国占比仅为13%，高达76%的经贸往来都归于美国。

《年度墨西哥与中国贸易， 2006-2022》

这意味着在墨投资建厂的中国企业，务必保持清醒与警惕，中-美-墨三方关系在动态发展，全球经济与贸易发展不断变化。2022年中国对墨西哥直接投资同比上升 48%，华为、联想、TCL、海信、敏华等将近1000家中资企业在墨投资、投产，集中在电信、基础设施、能源、物流、汽车、纺织业等产业，短时间“大规模”进入。 由于对美高度依赖，墨西哥很可能迎合美国长臂管辖要求。而在“美墨加 贸易协定”之下， 墨西哥除了完全遵守该协定，并无其他选择，比如新协定中对于 75%原产地生产的汽车与零部件规定，就是一个例子。不排除随着中资企业在墨的日益增加，美国会主导进一步修订协议细项。

不过墨西哥还是有一些重要筹码，比如：

非法移民管控。长达3100公里的美墨边境，每天有数万非法移民跨越。与印象中不同，目前大部分从墨偷渡到美国的是中美洲人，如海地、洪都拉斯、危地马拉，甚至乌克兰人。可以说世界任何一个地方爆发战争、政变、自然灾难，美墨边境都是承压的第一防线。

毒品种植与交易管控。一直是美墨关系焦点，据了解，进入美国的毒品原料通常来自哥伦比亚，到墨西哥进行加工，再卖到美国，每个环节利润能翻3-4倍。毒品使用现象在墨西哥并不普遍，生产的毒品绝大部分销往美国，大毒枭在赚钱后还会反哺当地社区，提供基础设施、建立学校、帮助当地穷人等，毒品问题对于美国和墨西哥是完全不同意义的社会影响。

06 到底要不要进入墨西哥？

参访后期，所有同学们共同的疑问都是：到底要不要进入墨西哥？我想这个问题有极大的主动性与被动性。

被动来说，为跨国主机厂做配套、最终消费品销售端在海外或由大采购商控制的制造企业，不得不考虑墨西哥。

从主动性上来说，要盘点所在行业的长期市场需求国、供应链成本控制节点、企业发展战略与组织能力匹配度，以及最重要的是：企业家本人的心力与野心：是否希望、是否有能力参与全球复杂供应链合作，倒逼自己成为一家全球产业链布局的企业。是否要未雨绸缪做极端情境的打算与布局。

不管答案如何，都需要一个谨慎、全面的，对地缘政治、经济发展、行业发展与企业战略分析。

以下是从几个大方面对墨西哥整体国家情况的总结，希望对于进入墨西哥市场的中国企业有一定帮助：

墨西哥总体政治稳定， 总统每六年一次大选，目前由洛佩斯领导下的Morena左翼党派掌权，2024年即将再次大选，两名女性候选人，预计Morena党派将继续执政。明年也是美国大选年，将会出现有意思的场面：美国很可能选出年纪最大的总统，而墨西哥可能出现历史上第一位女总统。中墨两国关系应不会出现重大波动，但对于企业来说，在联邦制国家，与当地州政府、地方政府搞好关系，争取最优惠政策和在用电、用水、用工上的支持更为关键。联邦政府财政保守，不举债，不投资基建，也不鼓励民间资本参与，若想短期改善道路交通、机场铁路、金融交易等设施，几乎不太可能。腐败是墨西哥政府最突出的问题之一，当前政府一直保持与腐败斗争的架势。

经济上长期保持的2%GDP 增速，就算有“近岸外包”的加持，预计经济也不会有大幅度的提升，主要因为全要素生产率较低，国内缺乏经济发展动力、生产力效率低下、缺乏本土科技创新与创新企业与模式。政府负债属于较低水平，通胀率也较低，失业率维持在较低水平，短期看货币比索将走强，要看2024年美国大选结果是否会比索形成冲击。墨西哥未来面临的主要风险是美国经济一旦衰退，墨西哥是第一波冲击对象。

利用美墨加贸易协定，低关税甚至零关税进入广阔北美市场，但需要关注协定细则，利用游戏规则，必须先熟知该规则的利弊，同时不能只看能够节省的关税，在墨西哥进行投资生产的各项成本，如水电费、招工、工资、当地税费等都相对中国更高，需要做全盘成本考量，同时关注美国对于该协定是否会调整或施压墨西哥。

年轻的、劳动力充足、工资较低的国家，平均年龄29岁，墨政府提供18年制义务教育，全国有超过227所大学和不计其数的专科与技术学院，能够提供充足的、层次多元的劳动力。

与固有观念不同，墨西哥人的平均工作时间排名全球第一，这个统计的水分很可能来自员工在交通拥堵上付出的时间。工作效率相对低下，但在拉美已是最领先的。

有一个有意思的插曲，一位同学问ITAM教授，“墨西哥员工工作效率低下，相对更懒，怎么办？”，教授答曰“我们希望越来越多的中国企业来到墨西哥，帮助我们提升效率。” 

与华为墨西哥同事攀谈，也提到墨西哥员工很快能够适应中资企业的文化与节奏，不在乎加班，甚至自豪于受中国积极向上文化的影响。

墨西哥工人平均工资为5000-8000比索（相当于2000-3500左右人民币），通常每周工作6天，法定节假日仅14天。华为可以说是最了解墨西哥的中国企业，深度耕耘20多年，华为对墨西哥的政治、经济、文化、法律法规等各个方面都做到了知己知彼、烂熟于心。

最开放自由的贸易国度，墨西哥与多达52个国家签订了自由贸易协定，世界第一，也是富国俱乐部成员（G20、APEC 等）。根据“原产地证”原则，中国企业可以充分利用好这一出口货物享受关税优惠的唯一凭证。除了面向北美，墨西哥也是通往拉美广阔市场的门户，尤其对于来自中国互联网、数字化和科技创新的企业来说。

法治薄弱，安全性较差，每个墨西哥城市都会标注安全指数，一般只要远离标注区域，在墨工作生活风险可控，但据统计，每个企业在安全保障方面的支出占成本 2%，且需要频繁更换安保人员，以防内外勾结。华人在墨需要低调行事，不开豪车，避免穿着奢华，吸引犯罪分子注意。参访过程整体安全可控，没有发生安全事件。

07 总结

众多全球500强企业陆续在过去30年间扎根墨西哥，而多年享受中国市场与全球化发展的中资企业，已到了不得不重新审视自己全球化战略布局的时刻，墨西哥是大变局时代的一个缩影。

在全球化趋向地区化、本地化的转变过程中，机遇和风险并存，看似不得已，却是好时机，只不过这个新阶段，对企业家本人、对企业组织能力提出了全新的、全方位的要求，中国企业如果能够做到如张润大使所说的：

顺势而为，利用好政策优势，同时有效管控风险；

确保核心技术不转移，坚持中国创造，全球制造；

底线思维，做到风险可知、可控；

利益融合，进入主流市场，服务主流市场，与本地合理分利；

明确目标，发挥中国企业的竞争优势与意识；

不忘根本，造福国民，永远相信自己的根在中国，做强做大的同时，要服务民族复兴的伟大目标。

那么，中国企业不管是走到墨西哥，或东盟， 或非洲，都将走出一条完全不同于传统跨国企业的成长之路。